先进的理论 & 实践的债券

2022年2月23日至24日(星期三至星期四)

资本市场中的数字资产

银行家需要知道什么- 2022年3月9日(星期三)

VodafoneZiggo 提高€2.10亿美元和欧元债券. 它提出:

  • 通过10NC6债券获得7.5亿欧元,收益率为3.5%,与初始指导持平
  • $1.通过10NC7可持续发展关联债券(SLB)获得5250亿美元,收益率为5.125%, 12.初始引导5%区域外5bp

这些债券的预期评级为B1/B+/BB(穆迪/S&P/Fitch),发行人为 担保融资.V. 这些收益将被使用, 连同现有现金和现金等价物, 赎回现有的1元.6bn 5.2027年到期的50%债券和6.2亿欧元.25%的2027年到期债券,并支付费用和交易费用.

1美元.5250亿美元计价的SLB的定价在其初始指引之外(债券通常在初始指引之内定价). 在那里 SLB结构具有扭转发行人是否达到相关目标/指标, 当赎回金额减少0时,公司受益.125%,而且不用提高利息. SLB的优惠是12倍.5个基点,如果公司未能实现其目标/ kpi,包括:(i) (ii) 2025年前将范围1、2的排放量降低50%. 两者都以2018年为基准. 

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