先进的理论 & 实践的债券

IBF在FTS下获得认可- 2022年2月23-24日(周三-周四)

资本市场中的数字资产

银行家需要知道什么- 2022年3月9日(星期三)

适用于固定收入专业人士

先进的理论 & 实践的债券

IBF资助CPD可用时间
2022年2月23-24日(星期三-星期四)

债券市场比股票市场大得多,但由于不同类型的债券结构,它们也更复杂, 可选性, 估值和风险.

因此,金融专业人士需要理解债券的复杂之处,以便更好地为客户提供建议. 由经验丰富的债务资本市场银行家协助, 本课程提供必要的基础来分析债券和专家见解如何更好地建议债券.

课程模块

  1. 介绍债券
  2. 本节涵盖债券的基本结构和关键概念,以帮助参与者了解债券市场.

    • 什么是债券??
    • 债券和股票
    • 类型的债券
    • 持续时间
    • 收益率
    • 应计利息
  3. 影响债券价格的宏观经济因素
  4. 本节回顾宏观经济事件和皇冠hg3088推荐的真实世界的例子,以解释它们如何影响债券市场.

    • 收益率曲线
    • 美联储点阴谋
    • 通货膨胀因素
    • 货币政策
    • 刺激措施
  5. 债券估值 & 风险
  6. 学员将学习如何解读关键的债券指标,以评估债券风险.

    • 什么是传播?
    • Z-spread
    • 信用违约互换(CDS)
    • 债券收益率组成部分
    • 为回报而冒险
    • 柯尔特框架
    • 信贷
    • 可选性
    • 流动性
    • 男高音
  7. 新发行的债券 & 信用评级
  8. 本节深入介绍新债券发行时间表, 术语和如何分析它们. 它还包括如何找到和解释信用评级.

    • 决定定价的因素
    • 新发行溢价
    • 收紧
    • 书分配
    • 利用
    • 信用评级的梯子
    • 决定信用评级的因素
    • 奥特曼的z分数
  9. 受欢迎的债券 & 分配
  10. 与会者将回顾他们对新债券发行过程的理解,通过研究最近主要的债券发行,重点是订单和配置.

  11. 债券二级交易
  12. 学员将具备债券二级交易的工作知识, 包括在哪里寻找债券价格和重要的债券市场因素.

    • 当前债券产业结构
    • 如何跟踪债券价格
    • 皇冠hg3088推荐监控的重要性
    • 如何评估债券的流动性
    • 债券市场的未来
  13. 使用Excel理解债券计算
  14. 本节涵盖了参与者可以用来进行债券和投资组合分析计算的Excel工具.

    • 债券的现金流
    • 清洁价格与肮脏价格
    • 投资组合价值与利润 & 损失
    • 价格和收益计算
    • 投资组合波动性
    • Dv01风险梯子
  15. 债券投资组合优化
  16. 参与者可以学习如何建立一个多元化的债券投资组合, 在投资组合和投资策略层面管理风险.

    • 波动
    • 夏普比率
    • 多样化 & 家的偏见
    • 买 & 保持管理vs主动管理
  17. 杠杆效应
  18. 本节讨论杠杆是如何工作的, 它在不同情况下对投资组合的影响以及使用杠杆对债券的主要风险.

  19. 理解环境、社会和治理债券
  20. 与会者将获得当前ESG债券空间的概述,以及在查看ESG债券时的关键考虑因素.

    • 环境、社会和治理债券类型
    • 环境、社会和治理标准
    • Greenium
    • 绿色清洗
  21. 高收益债券
  22. 与会者将以专家的视角,了解如何驾驭亚洲高收益债券市场,以及如何理解高收益债券的关键特征.

    • 什么是高收益债券?
    • 高收益债券结构
    • 关键的风险
    • 通过契约包防范主要风险
    • 当前的高产量环境
  23. 永久债券
  24. 本节主要讨论永续债券的结构, 并让参与者深入银行领域.

    • 什么是永久债券?
    • 什么是额外的1级
    • 银行的负债结构
    • at1的常见特性
    • 损失吸收机制
    • 企业罪犯和银行罪犯

课程讲师

Dr. 拉胡尔巴纳吉

联合创始人 & 首席执行官

拉胡尔是一位有20年经验的dcm银行家, 包括在瑞士信贷(信贷 Suisse)等全球一流银行任职, 野村证券和花旗. 在他之前的角色中, 他是国际公司的全球主管, 渣打银行金融市场销售, 他的团队分布在所有主要交易室,满足大型企业客户的固定收益需求.

帕拉Shenoi

新加坡信贷Sights总裁

Pramod在债务市场有丰富的经验. 他是信贷Sights亚太区研究主管, 为机构债券投资者服务的独立信贷研究公司. 在此之前, 他曾是瑞穗证券(Mizuho Securities)债务资本市场团队的金融机构区域主管, 涵盖除日本以外亚洲地区的金融发行者.

 

乔治。托马斯

董事-固定收益,债券贬值

乔治在固定收益市场有10年的经验,此前曾在瑞士信贷工作. 他曾在亚洲本币固定收益交易部门工作了4年多, 主要集中在印度离岸和东南亚市场. 他的经验包括债券、期货、掉期和在岸交易 & 离岸外汇.

 

谁应该参加?

这个计划的设计和策划:

  • 债券投资者
  • 私人银行家
  • 客户关系经理
  • Remisiers
  • 财富管理公司
  • 初级交易员

学习目标

债券市场比股票市场大得多——800万债券比股票市场大. 600 k的股票. 由于债券结构类型不同,它们也比股票更复杂, 可选性, 估值和风险.

因此,金融专业人士需要理解债券的复杂之处,以便更好地为客户提供建议. 由经验丰富的债务资本市场银行家协助, 本课程提供了必要的基础来分析债券和专家的见解如何导航债券市场.

 

  • 理解债券的基本原理,如术语,结构,收益率计算
  • 使用z-spread & 债券期限分析
  • 使用COLT框架(信用、期权性、流动性、期限)评估债券风险
  • 找到并理解信用评级
  • 了解新债券的发行流程
  • 熟悉债券二级交易
  • 使用Excel进行键计算
  • 构建和分析债券组合
  • 衡量投资组合风险
  • 了解杠杆在不同场景中的影响
  • 了解ESG债券类型和当前环境
  • 分析永久债券
  • 分析高收益债券

费用,资金 & 日期

不包括基金和商品及服务税的课程费用为每位学员2,000新币.

IBF资助通过金融培训计划(FTS)提供给公司资助的新加坡公民或在新加坡居住的新加坡PRs学生,并完成课程(包括通过评估)。. 候选人必须得到金融机构和/或合格的金融科技公司的赞助,才能使用资金.

对于2022年的课程,80%的资金将提供给新加坡人和新加坡公民. 然而,对于40岁以上的新加坡人,90%的资金是可用的.

日期和时间
日期 一天 时区 Time
2022年2月23 - 24日 Wed-Thu 亚洲/英国 香港时间上午九时至下午五时
2022年6月1 - 2 Wed-Thu 亚洲/英国 香港时间上午九时至下午五时
2022年8月24 - 25日 Wed-Thu 亚洲/英国 香港时间上午九时至下午五时
2022年11月29 - 30日 Tue-Wed 亚洲/英国 香港时间上午九时至下午五时
  1. 介绍债券
  2. 本节涵盖债券的基本结构和关键概念,以帮助参与者了解债券市场.

    • 什么是债券??
    • 债券和股票
    • 类型的债券
    • 持续时间
    • 收益率
    • 应计利息
  3. 影响债券价格的宏观经济因素
  4. 本节回顾宏观经济事件和皇冠hg3088推荐的真实世界的例子,以解释它们如何影响债券市场.

    • 收益率曲线
    • 美联储点阴谋
    • 通货膨胀因素
    • 货币政策
    • 刺激措施
  5. 债券估值 & 风险
  6. 学员将学习如何解读关键的债券指标,以评估债券风险.

    • 什么是传播?
    • Z-spread
    • 信用违约互换(CDS)
    • 债券收益率组成部分
    • 为回报而冒险
    • 柯尔特框架
    • 信贷
    • 可选性
    • 流动性
    • 男高音
  7. 新发行的债券 & 信用评级
  8. 本节深入介绍新债券发行时间表, 术语和如何分析它们. 它还包括如何找到和解释信用评级.

    • 决定定价的因素
    • 新发行溢价
    • 收紧
    • 书分配
    • 利用
    • 信用评级的梯子
    • 决定信用评级的因素
    • 奥特曼的z分数
  9. 受欢迎的债券 & 分配
  10. 与会者将回顾他们对新债券发行过程的理解,通过研究最近主要的债券发行,重点是订单和配置.

  11. 债券二级交易
  12. 学员将具备债券二级交易的工作知识, 包括在哪里寻找债券价格和重要的债券市场因素.

    • 当前债券产业结构
    • 如何跟踪债券价格
    • 皇冠hg3088推荐监控的重要性
    • 如何评估债券的流动性
    • 债券市场的未来
  13. 使用Excel理解债券计算
  14. 本节涵盖了参与者可以用来进行债券和投资组合分析计算的Excel工具.

    • 债券的现金流
    • 清洁价格与肮脏价格
    • 投资组合价值与利润 & 损失
    • 价格和收益计算
    • 投资组合波动性
    • Dv01风险梯子
  15. 债券投资组合优化
  16. 参与者可以学习如何建立一个多元化的债券投资组合, 在投资组合和投资策略层面管理风险.

    • 波动
    • 夏普比率
    • 多样化 & 家的偏见
    • 买 & 保持管理vs主动管理
  17. 杠杆效应
  18. 本节讨论杠杆是如何工作的, 它在不同情况下对投资组合的影响以及使用杠杆对债券的主要风险.

  19. 理解环境、社会和治理债券
  20. 与会者将获得当前ESG债券空间的概述,以及在查看ESG债券时的关键考虑因素.

    • 环境、社会和治理债券类型
    • 环境、社会和治理标准
    • Greenium
    • 绿色清洗
  21. 高收益债券
  22. 与会者将以专家的视角,了解如何驾驭亚洲高收益债券市场,以及如何理解高收益债券的关键特征.

    • 什么是高收益债券?
    • 高收益债券结构
    • 关键的风险
    • 通过契约包防范主要风险
    • 当前的高产量环境
  23. 永久债券
  24. 本节主要讨论永续债券的结构, 并让参与者深入银行领域.

    • 什么是永久债券?
    • 什么是额外的1级
    • 银行的负债结构
    • at1的常见特性
    • 损失吸收机制
    • 企业罪犯和银行罪犯

Dr. 拉胡尔巴纳吉

联合创始人 & 首席执行官

拉胡尔是一位有20年经验的dcm银行家, 包括在瑞士信贷(信贷 Suisse)等全球一流银行任职, 野村证券和花旗. 在他之前的角色中, 他是国际公司的全球主管, 渣打银行金融市场销售, 他的团队分布在所有主要交易室,满足大型企业客户的固定收益需求.

 

帕拉Shenoi

新加坡信贷Sights总裁

Pramod在债务市场有丰富的经验. 他是信贷Sights亚太区研究主管, 为机构债券投资者服务的独立信贷研究公司. 在此之前, 他曾是瑞穗证券(Mizuho Securities)债务资本市场团队的金融机构区域主管, 涵盖除日本以外亚洲地区的金融发行者.

 

乔治。托马斯

董事-固定收益,债券贬值

乔治在固定收益市场有10年的经验,此前曾在瑞士信贷工作. 他曾在亚洲本币固定收益交易部门工作了4年多, 主要集中在印度离岸和东南亚市场. 他的经验包括债券、期货、掉期和在岸交易 & 离岸外汇.

这个计划的设计和策划:

  • 债券投资者
  • 私人银行家
  • 客户关系经理
  • Remisiers
  • 财富管理公司
  • 初级交易员

债券市场比股票市场大得多——800万债券比股票市场大. 600 k的股票. 由于债券结构类型不同,它们也比股票更复杂, 可选性, 估值和风险.

因此,金融专业人士需要理解债券的复杂之处,以便更好地为客户提供建议. 由经验丰富的债务资本市场银行家协助, 本课程提供了必要的基础来分析债券和专家的见解如何导航债券市场.

 

  • 理解债券的基本原理,如术语,结构,收益率计算
  • 使用z-spread & 债券期限分析
  • 使用COLT框架(信用、期权性、流动性、期限)评估债券风险
  • 找到并理解信用评级
  • 了解新债券的发行流程
  • 熟悉债券二级交易
  • 使用Excel进行键计算
  • 构建和分析债券组合
  • 衡量投资组合风险
  • 了解杠杆在不同场景中的影响
  • 了解ESG债券类型和当前环境
  • 分析永久债券
  • 分析高收益债券

不包括基金和商品及服务税的课程费用为每位学员2,000新币.

IBF资助通过金融培训计划(FTS)提供给公司资助的新加坡公民或在新加坡居住的新加坡PRs学生,并完成课程(包括通过评估)。. 候选人必须得到金融机构和/或合格的金融科技公司的赞助,才能使用资金.

对于2022年的课程,80%的资金将提供给新加坡人和新加坡公民. 然而,对于40岁以上的新加坡人,90%的资金是可用的.

日期和时间
日期 一天 时区 Time
2022年2月23 - 24日 Wed-Thu 亚洲/英国 香港时间上午九时至下午五时
2022年6月1 - 2 Wed-Thu 亚洲/英国 香港时间上午九时至下午五时
2022年8月24 - 25日 Wed-Thu 亚洲/英国 香港时间上午九时至下午五时
2022年11月29 - 30日 Tue-Wed 亚洲/英国 香港时间上午九时至下午五时

现在报名


调查:


Raahil Shah - 皇冠hg3088推荐副总裁

raahil.shah@www.semlasoft.com,
+ / +

讲师评级 & 评论

4.95/5

Dr. 拉胡尔巴纳吉

4.83/5

乔治。托马斯

4.65/5

帕拉Shenoi

“这是一次组织良好的培训,在为期两天的研讨会中,皇冠hg3088推荐获得了大量有关债券市场和新兴技术的信息. 拉胡尔和乔治的老师都很有魅力,知识渊博,思路清晰,准备充分.”

法里达,灯塔广东的客户顾问

其他课程

资本市场中的数字资产

银行家需要知道什么


条款 & 条件

  • 资助只提供给符合资格资助标准的候选人, IBF定义如下: http://www.ibf.org.sg/programmes/Pages/IBF-FTS.aspx
  • 通过填写以上表格,您同意与皇冠hg3088推荐的团队联系
  • 如考生不符合特定条件,本会保留不进行报名的权利

评估

本课程将以多达20道多项选择题的在线评估结束, 要求70%的通过率. 考生可按要求多次重新参加评核.

免责声明

本文所载的资料及资料只供一般参考及教育用途, 并无意构成或替代法律, 来自独立持牌或合格专业人士的商业及/或财务建议. 的信息, 此处所表达的意见和观点不属于此类, 不构成要约或销售建议, 对购买或购买任何证券的要约的邀请, 也不应该被认为是一种提议, 或对提议的恳求, 或建议, 购买或销售任何投资产品或服务或参与任何投资策略.  本文没有针对任何特定个人的投资目标或财务状况进行定制, 仅在本协议日期有效,并可在不事先通知的情况下随时更改. 没有表示, 对所包含的任何材料或信息的准确性或完整性作出或暗示的保证或索赔, 皇冠hg3088推荐也不对任何错误负责, 错误或遗漏. 任何投资决策都不应依赖于此材料或信息, 对于因使用或依赖此类材料或信息而产生的任何直接或间接损失,皇冠hg3088推荐概不承担任何责任.  投资业务是一件复杂的事情,需要对每一项投资进行认真的财务尽职调查.  没有任何关于任何证券的适用性或其他方面的陈述, 产品, 或为任何特定投资者提供服务.  每个投资者根据自己的投资目标独立负责自己的投资决策, 财务状况和风险承受能力, 并应寻求自己独立的法律, 税务和其他专业意见之前,任何此类决定.

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